1937年，热河人佟家儒背井离乡在上海魏中丞中学教国文，一身书生意气的他却因天性懦弱而不敢直面现实。学生欧阳公瑾为国效力，成立铁血英雄团，投入锄奸的滚滚洪流之中。但他急需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。也在老乡关大刀和妻子张青红等人的全力帮助下，公瑾迅速成长成了一名国军优秀特工。但不料养女囡囡成了残疾，妻子青红惨遭杀害。本想再次南逃的佟家儒被迫留下。目睹侵略者残害同胞，他忍气吞声只求保住性命。特工公瑾接受上司杨逍之命，回到上海。铲除了大量日寇汉奸，伸张正义。却在一次行动中因叛徒出卖而牺牲。佟家儒泪流满面，立誓替公瑾报仇雪恨，继续肩负使命完成任务。东村苦于没有证据，试图用残酷的刑具逼佟家儒认罪。共产党人组织教师、学生游行，营救了佟家儒。妻子栀子刚生下儿子小公瑾，却被东村设计陷害。半年中三个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死且不露马脚。几年后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国共两党的同志们联合炸毁了日本特务基地。日寇投降，东村不甘失败绑架小公瑾，逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村，营救希望。东村大骂佟是懦夫，佟家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。”。