周海潮找包打听黑皮跟踪调查陈山，黑皮拍下了陈山和费正鹏接头的照片和余小晚在同仁医院门口的照片。之后周海潮顺藤摸瓜，找到了海半仙茶楼，从小二口中得知打听到陈山和费振鹏明天会来海半仙茶楼碰头的消息。周海潮向荒木惟告密，称陈山与军统第二处副处长费正鹏将于次日早晨在海半仙茶楼接头。第二日，海半仙茶楼外已被日本特务严密监控，周海潮、费正鹏、张离、陶大春、余小晚等人相继来到茶楼附近，余小晚为了阻止周海潮陷害陈山和张离，疯了一般与周海潮发生肢体冲突，费正鹏趁乱离开。