冯青波到了保密局办公室，从刚从狱中回来的铁林口中得知金海已经见过了沈世昌，田丹已死。铁林已经帮冯青波杀了田丹，要冯青波履行诺言帮自己当上处长，冯青波准备杀掉铁林灭口，但外面正巧有很多戴枪的特务执行任务回来，冯青波暂时放下了对铁林的杀意。但铁林感到自己又被白白利用了，气愤不已冯青波出来正好听见天津失守的消息，回了一趟钟表铺，把田丹给的热水袋扔掉了。出来的时候，遇见几名自称是共产党的人追杀，冯青波与对方殊死搏战，最终腹部中了一枪。