姜子牙师从元始天尊，修道中野鸡精和狐狸精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣（帝辛）无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天七彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己嫁纣王。妲己不从，护送途中临睡时狐狸精附身，引诱纣王。

子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。

文王忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣。三妖听命于有补天七彩石申公豹，协助纣王，和子牙大战。