大司命用手刀，将跑向高月的天明击晕，安排少司命将其带往咸阳。马车上，少司命用自己的手帕擦掉了天明手上的血迹，不禁想起了自己年幼时被大司命安排在天明的身边。天明从小到大都十分顽皮，四处惹是生非，少司命一直在暗中保护着他。天长日久，少司命竟对心性单纯的天明渐生情愫。
　　巨子查看了墨家弟子收集到的信息，发现公子扶苏正如盖聂所言，与嬴政的政见不同，对墨家的兼爱非攻格外推崇，是一个耿直仁厚的正人君子，于是让东郭植安排与公子扶苏的会面。
　　东郭植将公子扶苏带来见巨子，二人于江畔，煮酒论天下。巨子认为黎民百姓如今生活在水深火热的根本原因在于秦国沉重的徭役和赋税，巨子称赞扶苏是个有勇有谋、心怀仁义的贤者，自己安排此次会面的目的正是想与扶苏结盟。一旦结盟达成，墨家会竭尽全力辅佐扶苏登基，然后由扶苏大行仁政、轻徭薄赋，让天下百姓得以休养安息。
　　扶苏猜测墨家与当年荆轲行刺的事情有关，得到巨子的证实后，扶苏无法接受墨家曾经设计行刺自己父亲秦王，婉言拒绝了巨子的盟邀。
　　听见大司命说要带天明去咸阳，高月担心天明的安危，辞别少羽和班大师，一路快马加鞭，终于赶在马车之前找到了江边的巨子。高月向巨子汇报天明被阴阳家的人带走，巨子怕天明卷入阴谋，安排东郭植和高月找韩信帮忙解救。
　　在公子扶苏的帮助下，韩信带领墨家弟子设陷阱，将天明从少司命的手中救出。高月一直照顾昏迷的天明，自己却忘记了吃饭。巨子带着蝴蝶糕给高月吃，却令高月想起年幼时与父亲度过的愉快时光。其实，巨子就是高月苦苦寻找的父亲，见高月伤感，他几乎就要将真相和盘托出。但为了不给高月带来危险，最终巨子还是放弃了。
　　从高月那里得知天明的记忆已经恢复，正在为盖聂是自己的杀父仇人而苦恼，巨子安排公子扶苏与天明见面。十三年前，天明与扶苏本是关系最好的皇子。荆轲刺秦失败，天明失踪以后，扶苏一直都在四处寻找着天明，如今扶苏和天明终于得以相见相认。
　　天明询问扶苏，当年是否是盖聂杀了荆轲，得到了扶苏的肯定。但是，扶苏认为盖聂是个侠义之人，这么做必定另有隐情。