回到上海，马海德得知自己喜欢的苏菲还没有嫁人很高兴。日本侵略者对中国军队发动了进攻，上海日租界的日军也加强了戒备，马海德必须马上离开上海。苏菲的学校也接到上级命令马上转移。马海德去剧社和苏菲道别，却发现已经人去楼空。抗日战争爆发，红军改编为八路军，向山西前线开拔，马海德亲自带领一个医疗队跟随部队上了战场。