重获自由的刘子光流落在勐腊小镇的街头，结识了弱智流浪儿阿瑟，刘子光见他可怜，将他带在身边、照顾有加。之后，刘子光又在机缘巧合之下结识了小酒吧老板黄振武，并来到他的酒吧打工。三人朝夕相处，亲如父子、其乐融融。某天，聂万峰偶然来到黄振武的酒吧喝酒，遇到了在此打工的刘子光，看着自己曾经的好兄弟落魄至此，聂万峰倍感惋惜。聂万峰提议让刘子光回到贩毒基地，跟着他一起贩毒，被刘子光拒绝了。黄振武看到了刘子光和聂万峰交谈的整个过程，才意识到刘子光竟和自己调查多年的贩毒组织有关。为了彻底剿灭这个贩毒组织，黄振武提出让刘子光做警方的线人，重新打入贩毒组织内部、收集情报。