国民党内反共势力甚嚣尘上，邱元谷拿着委员长的命令如尚方宝剑一般，警告魏总司令，反共才是重任，必须遏制共产党！会后，还把委员长写的亲笔信交给魏总司令。邱元谷命令魏总指挥，立即下达命令进入各个部队清查共产党。魏总指挥只好遵命。邱元谷终于得到许可与日军签订反共协议。姜雅真接到电报，简直不敢相信自己的眼睛，如此坚强的战士，却流下了倍感耻辱的眼泪，骂了声“民族败类”，她坚决反对把反共协议的电文交给杵村久藏，付洋努力劝导，最终不得不按付洋指示转告杵村久藏，并以邱元谷代表的身份签订了协议，内心十分痛苦。邱元谷在中条山得势，提出强化对游击纵队中共产党势力的限制，魏总指挥不得不屈服，赋予叶贤之很大权限。