看到日本人建立人类活体实验的秘密基地的情报的远东情报局内奸安德烈按捺不住，与日本人松山取得了联系。在两人的会面中，安德烈表示真正的瓦吉姆可能并没有死。另一边，孙喜远在组织的安排下即将前往延安，在走前他终于与唐飞说开，唐飞也向孙喜远讲述了情报工作的真实意义便是敢于牺牲一切。就在他送唐飞回警察厅后，准备开车去找秦德龙时，认为是秦德龙举报自己并准备报复的夏长文和高守仁将他拦下。唐飞去找刘翻译官表达对刘翻译官前一晚提供情报的谢意，刘翻译官没收反而拿出了先前李子龙装钱贿赂自己的装满钱的茶叶盒给唐飞意图拉唐飞下水。无奈收下茶叶盒的唐飞出门时遇到了前来贿赂刘翻译的李文彬。回到办公室，唐飞接到蔡梦打来的电话，两人提前下班出发去吃了东北菜。席间蔡梦套话唐飞，唐飞看出其意图与之周旋，说出自己其实在替成田将军办事。决心报复秦德龙的夏长文和高守仁去了日料店，一边喝酒一边讨论如何栽赃秦德龙为共产党。