细雨中，林唯贤追至“第一香”，安慰到此郁郁徘徊的晴宇。晴宇虽内心感动，表面却玩世不恭，她捞起在水面飘零的片片茉莉花瓣，自嘲就象这随水飘逝的花瓣，无法左右自己的人生。林唯贤冲动地表示想拯救晴宇，晴宇笑而摸摸林唯贤的脸，叹言对方太小。林唯贤、公孙雷、胡奕三个青年成为好友。公孙雷与二人在一起，虽内心自卑，但三人间真挚的友情又使他无从离开。夕阳，镇外的河边，三人意气风发地各抒理想：林唯贤立志整理出历代的江南民谣；胡奕渴望从军报国、小日本；公孙雷也暗暗发誓：定要报得家仇，捍卫自家的“第一香”。镇上有座早年法国人建的教堂。林唯贤在帮助教堂修理管风琴时，意外发现由富家女子组成的唱诗班进行无伴奏合唱《茉莉花》，领唱的竟是先前那位在“第一香”中匆匆见过的美貌少女。少女也似乎有心地观察林唯贤。二人眼神传递彼此灵犀。然而，当林唯贤终于克服腼腆、鼓起勇气追出教堂时，失望的少女已离去，林唯贤只见她娇小的身影消失于薄雾蒙蒙的、铺着石板的小巷尽头。