一切都是冠清所为，他挑唆四长老谋反。冠清指责乔峰与慕容复串通杀害大元，乔峰据理力争，令众长老信服。依照帮规四长老将被处死，乔峰自流鲜血为其赎罪。康敏和单正等人赶到，徐长老拿出密函。智光大师道出真相，当年乔峰父母经过雁门关时被带头大哥及中原高手误杀。惊悉自己竟是契丹人，乔峰震惊不已。徐长老将带头大哥书信交给乔峰，谁料被智光抢先将署名撕掉。