季安世向汉武帝请罪，瞒过郭解一节。汉武帝怒责季安世，将其降为校尉。刘细君混入京城，巧遇霍祁连（即霍去病和秋婵之女），谎称父母双亡，流落无靠。祁连同情其遭遇，带她同见母亲秋婵。秋婵自霍去病死后孀居，抚养女儿成人。被汉武帝封为护国夫人，坚辞不受。只是在家教授女儿武艺。秋婵对细君来历半信半疑，请来卫青，对她旁敲侧击。皇后卫子夫恰恰过府叙旧，一见细君，十分喜爱，将她收为宫女，留在自己身边。卫子夫将细君带回宫中。细君聪明剔透，无师自通。汉武帝到皇后宫中，与她商议自己的宏图大略。他带来了张骞留下的礼物──都是西南地方的特产。其中一味枸杞酱，更令人食之不识肉味。汉武帝表示，北方已定，而西南尚在治外。决定出兵收服西南夷，开疆辟土。卫子夫担心财尽民穷。汉武帝不以为然，准备下旨鼓励豪门大户为国捐输。他与皇后话不投机。汉武帝发现刘细君，刘细君机警地将他骗过。汉武帝圣旨发出，响应者寥寥。只有卫青交出全部家产──这都是汉武帝历年给他的赏赐，居然一点都没有动用。汉武帝十分感动，以为卫青同意用兵，支持自己。不料卫青却仍然坚持与民生息，暂缓用兵。汉武帝大为不悦。觉得这个姐夫兼内弟，越来越谈不到一起了。