1926年6月，村民们都大喊着去看戏喽，唱戏的内容就是搞农民自卫队。这是毛泽东专门设计的内容，他专门找人教王首道他们粤语，让他们唱的戏所有的农民都可以听懂。唱的好好的有人来和他们打起来了，来的人大骂他们唱的是什么东西。蒋先云带着士兵们一起训练，毛泽东觉得学生们非常喜欢蒋先云的课。蒋先云替毛泽东被迫辞去宣传部一职非常不甘心，毛泽东认为自己和农民打交道更加开心。蒋先云告诉毛泽东面对蒋介石的邀请，条件就是让他退出共产党，加入国民党。他告诉毛泽东自己是不会这样做，头可断，血可流。毛泽东想要把这次来自五湖四海的学生培养成农民的组织者和领导者，他觉得这枪还是得抓在自己手里，这样腰杆子才能挺起来。他们想让蒋介石任命总司令，蒋介石推辞不从。张静江安慰他说孙中山在任三十载不也是有误解与质疑，蒋介石这才说那自己就接下这个总司令吧。毛泽东在农村给农民们上课，他告诉所有人要打倒军阀列强，而不是乡村土豪。毛泽东询问学生们满足农民的要求，是什么要求，学生们都说是吃饭的问题。毛泽东告诉他们是土地，他觉得改变农民的命运就是改变中国的命运。毛泽覃来找毛泽东，他告诉他自己要和文楠结婚了，她马上就要从女子学院毕业了，来到广州他们就立马结婚。毛泽东和毛泽覃都在广州，他非常担心毛泽民。他询问毛泽民给泽覃写信了吗，泽覃告诉他没有，泽民忙着挣钱呢，毛泽东认为他在替国家挣钱没有什么不好的。毛泽民已经化名为杨杰，他的任务就是隐藏身份。尽可能的多认识一些老板，从他们的身上拿到钱，只有有钱了才能发行他们的文章。毛泽东带着学生们一起踢足球，杨开慧给他们送来了解暑的汤。毛泽东认为和农民在一起是最轻松，最自在的，杨开慧告诉他菊妹子也来信了，她现在也在组织农民自卫军。毛泽东和杨开慧两个人回到家发现毛岸英，毛岸青两个人还没有睡觉，他们两个正在和外婆一起演戏呢，毛泽东忍不住加入其中了，两个孩子一听到他的声音立马关灯睡觉了。蒋介石来找到了宋庆龄，请教她北伐的事情。宋庆龄说他现在是总司令了，孙中山一定会欣慰的。只是孙中山主张的是国共合作，北伐也不能缺少了共产党的力量，这也是孙中山的重要心愿。蒋介石找了周恩来，他希望他可以不计前嫌，和他一起北伐。周恩来，陈独秀和瞿秋白几个人一起谈论关于北伐的事情，陈独秀觉得现在北伐时机还不成熟。周恩来觉得今天的蒋介石已经不同往日了，假如他们参加北伐应该怎么看他。陈独秀对于这个问题，他没有正面回答，他借口周恩来的面坨了，自己再给他煮一碗。蒋介石宣布北伐开始，一年为期，志平天下。蒋介石喊住了邓演达，邓演达问他有什么指教，蒋介石觉得他来帮助自己，这是非常好的。邓演达告诉他自己还是主张孙中山的遗愿，他觉得还是应该看重国共合作。陈延年在农讲所收到了蒋介石的信，毛泽东听完了信的内容，觉得蒋介石还是惜才的。蒋先云认为他要是真的惜才，当初就不会把他们赶走了。蒋介石想和毛泽东谈一谈，他回忆起了两个人第一次在广州见面的情形。蒋介石认为毛泽东的农讲所是一盘散沙，毛泽东告诉他人各有志。