黑魔王向陶喜儿施出魔法听话咒并命令她骗来芭瑞丝，芭瑞丝因害怕而一五一十说出她与萌师生协议伪装成三族之钥，其实是为了引诱出黑魔王…　　黑魔王气愤被设计就现出真面目-毕程所愿，正式向萌学园宣战！萌骑士为了防止黑魔王继续监视萌学园，透过帝蒂卡的显影粉帮忙果然让魔偷眼现形，爓王立即将之摧毁。杰西偷看极光史记，未料却将藏在此书中的精灵之钥打开！而蜜诺娃使者竟是精灵之钥的命定之人！玛雅工作後进行除辐能却发现身上竟出现驶卷使！接踵而来的种种谜团，达诺即刻前往长老会…